Ziel hinterfragen

Uns ist es wichtig, die Wünsche unserer Kunden genau zu kennen. Deshalb beginnt jede Beratung mit der Besprechung und Ausformulierung der Ziele..

Gefahren erkennen

Bei jeder Beratung analysieren wir mögliche Gefahren jeder Versicherungslösung – damit der Kunde auf alles gefasst ist.

Gefahren bewerten

Um den Kunden nachhaltig vor möglichen finanziellen Schäden zu schützen, bewerten wir die Gefahren und schätzen sie ein.

über Massnahmen entscheiden

In diesem Teil des Beratungsgesprächs entscheiden wir über die Massnahmen zum Schutz des Kunden. Dies kann man vergleichen mit dem Tragen eines Helmes auf der Baustelle.

Überwachen

Nachdem die Ziele klar sind, alle Risiken aufgedeckt und Schutzmassnahmen getroffen worden sind, überwachen wir die Versicherungspolice weiter, um eine Unter-­ oder Überdeckung zu vermeiden.